Seratus tahun yang lalu, terjadi perang besar antara manusia dan binatang buas. Setelah perang berakhir, tradisi tahunan diusulkan di mana pengorbanan wanita akan diambil dari manusia untuk dimakan oleh Raja Binatang. Tradisi ini berlanjut saat pengorbanan ke-99, Sariphi yang berusia 15 tahun, dibawa dari desanya ke kerajaan Ozmargo, sebuah alam yang dipenuhi racun di mana binatang hidup dan manusia dilarang masuk. Tapi Sariphi tidak seperti pengorbanan sebelumnya. Optimisme dan kurangnya rasa takutnya terhadap binatang buas dan nasibnya mengejutkan Raja yang menakutkan. Penasaran dengan putri pengorbanan dan sejarahnya, dia mengizinkannya untuk bebas berkeliaran di sekitar kerajaan sampai malam wahyu meskipun ada potensi kemarahan. Sedikit yang Sariphi dan Raja tahu, waktu singkat yang mereka habiskan bersama perlahan-lahan mengatur panggung untuk sesuatu yang sangat berbeda untuk masa depan Ozmargo.